Годы великой отечественной войны. Шел  1943 год. Ленинград подтвергается нападению фашистов. Советского офицера смелого, харизматичного Климова в бессознательном состоянии забирают в плен. Он подписывает документы о том, что он готов стать немеким солдатом и работать на фашистов он проходит  учебу в немецкой разведшколе, входит в доверие фашистов и простится ссылки в советский тыл, не у что командир- офицер готов придать свою родину.

К середине 1944 года каждому здравомыслящему немцу стало ясно, что Германия проиграла войну. Но до тех пор, пока фюрер находился у власти, о капитуляции не могло быть и речи. Германию ожидал провал. Операция «Валькирия» была нацелена на ликвидацию нацистского руководства в лице Гитлера, Геринга и Гиммлера с последующим захватом власти в Берлине. Среди заговорщиков особенно выделялся своей решительностью полковник Клаус фон Штауффенберг, потерявший руку и глаз в африканской кампании фельдмаршала Роммеля. Он идеально подходил для выполнения замысла. Пользуясь доверием высшего руководства нацистского вермахта, Штауффенберг получил доступ на регулярные совещания с участием Гитлера и его приближенных. Прибыв на совещание в одну из засекреченных ставок Гитлера под кодовым названием «Волчье логово», Штауффенберг незаметно положил свой портфель под стол буквально в двух метрах от ног фюрера. В портфеле находилась взрывчатка…

Партизаны получают задание захватить на глухой лесной дороге новый шифровальный аппарат немцев. В результате ожесточенного боя погибают почти все немцы и партизаны. Выжить удается только  офицер-шифровальщик Герберт и молодой партизан Алексей Бурьян.

Простая русская женщина потеряла на фронте мужика, затем она теряет ей самого дорого мужчину на земле без вести, старшего сына. Младшего она решает спрятать до конца войны на чердаке. Чтобы не остаться совсем одинокой.
Но оказывается, что спасая сына, она обрекает его на духовную гибель, а себя — на муки совести. Частная история о матери дезертира вырастает до эпических масштабов…

1944 год.война ближется к завершению. По дорогам Югославии движется странная автоколонна — за рулем бензовозов сидят наши советские солдаты попавшие в немецкий плен. Тем самым фашисты прикрыли себя, ведь они понимают, что советские войска не будут убивать своих людей. Но стратегический груз, несмотря на все хитрости и предосторожности немцев, не будет доставлен к месту доставки…